Накануне Нового года девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Желая исправить ситуацию, мальчик самостоятельно отправляется в Великий Устюг, чтобы найти Деда Мороза и попросить его о волшебстве, способном вернуть семью.
Его путь полон трудностей и неожиданных встреч, но Ваня не сдаётся, веря в чудо. В сказочной резиденции он надеется передать главному зимнему волшебнику свою самую заветную просьбу — чтобы мама и папа снова были вместе.